1944 год. В освобожденной от немцев Станиславской области Украины националисты устроили настоящий террор против офицеров и солдат Красной армии. Возглавить операцию по уничтожению бандеровцев Ставка поручает полковнику С М Е Р Ш Алексею Михайлову. Оперативники понимают, что матерых головорезов с наскока не возьмешь.