Содержание:
1. Валенки - Лидия Русланова (1:57)
2. Метелица - Сергей Лемешев (2:36)
3. Ой, мороз, мороз - Государственный Воронежский русский народный хор, худ. рук. К. Массалитинов (2:04)
4. Степь да степь кругом (музыка народная - И. Суриков) - Иван Козловский, Краснознаменный ансамбль, худ. рук. Б. Александров (5:41)
5. Славное море, священный Байкал - Иван Петров (Краузе) (5:39)
6. Вниз по Волге-реке - Лидия Русланова (3:40)
7. Вниз по матушке, по Волге - Иван Петров (Краузе) (2:25)
8. Из-за острова на стрежень - Александр Пирогов (6:27)
9. Окрасился месяц багрянцем - Лидия Русланова (2:55)
10. Вот мчится тройка почтовая - Иван Петров (Краузе) (4:32)
11. Вот мчится тройка удалая - Сергей Лемешев (3:41)
12. По диким степям Забайкалья - Лидия Русланова (3:02)
13. Лучинушка - Сергей Лемешев (4:19)
14. По муромской дорожке - Лидия Русланова (3:44)
15. Глухой, неведомой тайгою - Александр Пирогов (5:04)
16. Раскинулось море широко (А. Гурилев - Г. Зубарев) - Борис Гмыря (3:39)
17. Черный ворон - А. Сергеев, Е. Беляев, Краснознаменный ансамбль, худ. рук. А. Александров (5:31)
18. Я на горку шла - Лидия Русланова (2:00)
19. У ворот, ворот - Сергей Лемешев (2:06)
20. Чернобровый, черноокий - Мария Максакова (2:14)
21. Выйду ль я на реченьку - Лидия Русланова (2:29)
22. Чорни брови, кари очи - Иван Козловский (5:02)
23. Нич яка мисячна - Борис Гмыря (3:15)
24. То не ветер ветку клонит - Мария Максакова (4:31)
25. Чем тебя я огорчила (народная песня в обработке А. Варламова) - Надежда Обухова (2:18)
26. Ах, Настасья - Сергей Лемешев (2:43)
27. Живет моя красотка - Лидия Русланова (2:19)
28. Всю-то я вселенную проехал - И. Диденко, Краснознаменный ансамбль, худ. рук. Б. Александров (2:31)
29. Ой, у поли витер вие - Иван Козловский, Борис Гмыря (3:03)
30. Среди долины ровныя - Максим Михайлов (4:01)
31. Позарастали стежки-дорожки - Лидия Русланова (2:26)
32. Липа вековая - Сергей Лемешев (5:36)
33. Ах ты, душечка, красна девица - Сергей Лемешев (3:06)
34. Как на той ли на долине - Сергей Лемешев (4:36)
35. В деревне было Ольховке - Сергей Лемешев (3:41)
36. Кольцо души-девицы (А. Алябьев - В. Жуковский) - Сергей Лемешев (3:11)
37. На улице дождик - Лидия Русланова (5:04)
38. На родимую сторонку - Максим Михайлов, Анатолий Орфенов (3:03)
39. Помню, я еще молодушкой была - Мария Максакова (4:35)
40. Уехав козак за Дунай - Зара Долуханова (2:59)
41. Очаровательные глазки - Лидия Русланова (2:54)
42. В низенькой светелке - Софья Преображенская (2:08)
43. Эх ты, Ваня - Иван Петров (Краузе) (5:26)
44. Не велят Маше за реченьку ходить - Иван Петров (Краузе) (3:55)
45. Прощай, радость - Иван Петров (Краузе) (3:27)
46. Скучно, матушка - Надежда Обухова (6:07)
47. Уродилася я - Надежда Обухова (4:12)
48. Вечор ко мне девице - Надежда Обухова (2:33)
49. По небу синему тученьки плывут - Надежда Обухова (4:14)
50. Что во поле пыльно - Надежда Обухова (5:33)
51. На горе, горе - Надежда Обухова (2:58)
52. Хуторок - Сергей Лемешев (3:52)
53. Мальчишечка-бедняжечка -...